客户关系管理
很好的解决用户单位通用的客户关系管理需求
实现OA办公和客户关系管理(CRM)的一体化应用
拥有统一规范的、平台化的软件应用支撑平台
常见问题
功能描述

客户关系管理(CRM)是一个不断加强与顾客交流,不断了解顾客需求,并不断对产品及服务进行改进和提高,以满足顾客需求的连续的过程。通过将客户分为不同类型和类别,对不同类型、类别的客户进行个性化的跟踪,达到销售跟踪、客户订单管理、财务管理、服务关怀及客户需求挖掘自动化的目的。企业通过使用客户关系管理(CRM)系统,可以实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场,从而全面提升企业的赢利能力和市场竞争力。
一、客户关系管理(CRM)的基本功能
1、公司产品信息管理
2、客户的分类管理
3、客户档案信息库的管理,基本信息的维护,客户信息的组合条件查询。
4、客户信息跟踪管理,业务员对日常客户跟进信息的录入和反馈,客户跟踪的提醒。
5、客户的转化管理,潜在客户、意向客户、成交客户的各种转化。
6、销售管理,报价单,销售订单管理,合同管理、应收账款管理。
7、客户服务,客户投诉与意见,客户关怀,客服记录
8、业务分析与统计报表

二、客户关系管理(CRM)的辅助功能
1、权限控制严谨,支持上级人员对下级业务人员客户资料的查阅和管理。客户的档案的新增、修改、查阅、锁定、解锁、分配,做到按权限的严格控制;支持对字段级权限的控制,不同的角色看到的信息不一样,对信息维护也不一样。
2、客户归属不同的业务员,归属人员可以按权限重新分配。
3、可以充分发挥电子邮件的管控功能。

三、在OA办公系统中构建客户关系管理(CRM)的优势
1、实现OA办公和客户关系管理(CRM)的有机关联,如:企业办公的协同、任务的分配、计划的执行、合同管理、财务和费用、出差与外出管理、办公用品、文档资料、日程的安排、电子邮件、通讯录、服务的实施等,这些可能和客户信息相关联的,是整个系统的核心和灵魂。
2、充分发挥OA系统全员化的应用效果,OA一般是整个企业的所有人员在使用,包括了销售、市场、客服、技术、行政、管理层等,可以实现企业内部及时和有效的沟通,发挥OA协同、协作和跨地域的办公优势。
3、OA系统的权限管理相对于单纯的客户关系管理(CRM)的权限系统来说更加强大、细致,在OA系统构建的CRM可以有效的使用OA办公平台的权限系统进行管理和控制。
4、充分利用了OA的工作流优势,通过OA的工作流可以实现客户关系管理(CRM)中的订单审批,客户款项支付的申请、审核、审批,内部沟通流程化的管理,售后服务的管理流程等。
5、有效的利用OA的各种消息提醒机制,信息的处理及时、准确。

细心的用户可以看到,单纯的CRM厂商中已经包含了很多oa的功能,如:内部的沟通与工作汇报、日程、费用的管控等,说明很多用户有oa结合CRM的需求。

系统特点

1、在承元OA办公系统中构建,充分利用了OA办公系统的优势,做到OA和CRM的有机组合,集OA办公和客户关系管理(CRM)于一体。
2、基于定制开发平台的优势,可以根据用户的个性化需求进行深度的二次开发,软件的适应性非常高。客户管理是很多企业的重点,由于不同的企业经营和管理模式不同,对客户的管理需求也不一样,对软件的使用也不完全一样,深入挖掘、分析和管理客户是共同的目标,根据最终用户的需求进行定制开发是承元软件的传统优势。
3、基于OA工作流可以实现对客户订单管理的相关操作和流程的审批,增强了数据操作的合理性、准确性和安全性;利用OA办公系统功能实现各种消息提醒。
4、客户关系管理(CRM)可以和企业订单系统、采购系统、库存系统等进行集成。
5、整个系统基于B/S结构,支持不同的运行环境(操作系统、数据库、网络等),管理和维护方便,系统安全性高。

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